( en liaison avec un conseil indépendant en gestion de patrimoine ) 

 
- CONTROLE 
- OUTILS PERSONNALISES 
 
 
1- AUDIT PATRIMONIAL: 
 
* Etude de la situation familiale. 
* Etude des besoins actuels et projection. 
* Etude du patrimoine actuel. 
* Etude des ressources actuelles, à venir et des couvertures. 
 
2- PROPOSITIONS DE PLACEMENTS PERSONNALISES - OBJECTIFS: 
 
* Optimisation fiscale. 
* Protection de la famille. 
* Valorisation du patrimoine actuel. 
* Financement de projets. 
* Transmission d'entreprises.